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2021年度我国盘扣式脚手架行业发展研究报告

来源:www.ambuli3d.com 发布日期:2021/10/18 12:06:46 点击次数:


2021年,是盘扣行业的关键节点之年。我国盘扣式脚手架行业需求集聚动能瞬间释放,促使行业发生了前所未有的深刻变革。整体呈现出政策力度加持,发展态势迅猛,销售价格高启,租赁价格下行,产能规模扩张过大,上下游热资企业聚集,监管自律机制初成等显著特点。盘扣行业面临着前所未有的严峻市场激烈争夺、持有资本高启、人才储备不足、监管态势变化等多方面的严峻挑战,盘扣全行业降温市场热度,筹谋未知风险,优化行业生态,筑牢产品质量安全底线等任务迫在眉睫。 一、背景形势
2021年,随着****和地方盘扣推广政策支持力度的加大和盘扣市场认知度、接受度的快速提升,盘扣全行业整体呈现出蓬勃发展的新趋势,不断拓展的新场景,不断创新的新技术,不断加入的新阵容,使盘扣传统的生产经营模式面临着严峻的冲击与挑战。同时,政府部门积极引导市场,各地盘扣造价政策,监管方式不断完善,面对少数盘扣低劣产品的冲击,政府监管切入点日益精准,产品进场检测、批次检测、追溯机制等措施日益高效。

(一)盘扣推广政策力度加大


2021年,住建部、全国各省、市颁布了一系列新的推广盘扣式脚手架政策。截至8月,住建部、交通部;湖北省、江苏省、山西省、青海省等多;北京、上海、广州等16城市已发布相关政策,鼓励推广应用盘扣式脚手架。政策利好的陆续发布,促进了市场空间的释放,助推了盘扣占比的提升,盘扣更加广泛应用于市政基础设施工程,房屋建筑工程,各****重大工程建设、高铁公路、桥梁隧道、港口大坝等,同时,在国资和民建领域推广应用快速推进。

(二)盘扣销售价格大幅上涨,市场疲软一年来,钢铁等大宗材料的价格大幅攀升,带动了盘扣式脚手架价格快速上涨。2020年8月,盘扣含税价格位于5500-6000元之间,12月,盘扣价格超过了7000元的关口,经过年初的小幅下行之后,2021年2月以后持续上涨,5月的****价格逼近9000元左右,较去年均价增长高达60%。随后进入下行通道,当前价格稳定在7500-8000元之间。

盘扣较高的销售价格抑制了市场购买需求,尽管众多租赁企业客观上存在进货、补货的意愿。但是,企业综合测算成本,以当前价格计量,进场资金成本过高,存在租金与销售价格下跌预期,整体回报周期延长及其它不可控等因素,造成盘扣整体销售市场疲软,部分地区市场较冷。

(三)众多热资进场,盘扣产能扩张迅猛2021年已成为盘扣行业产能爆发的元年。据协会**新统计,当前我国盘扣脚手架产能超过10万吨以上的企业20多家,同比大幅增长200%以上,呈现爆发式增长的态势。全国盘扣生产布局,呈“中心集聚,多处开花”的模式。河北省是传统制造强省,盘扣产业链完善,集聚了40%以上的盘扣产能,江浙沪地区紧随其后。2019年之前,盘扣规模较大生产企业产能大约3万吨左右。仅有少数企业掌握盘扣的高质量生产效率制造技术,盘扣大型企业多年的深耕细作牢牢占据着较高比例的市场份额。2年来,随着盘扣半自动化,自动化****设备的快速成熟,制造、焊接性能持续优化,人才频繁的流动,能够突破技术瓶颈的生产企业快速增加。到2021年,众多热资蜂拥融入,盘扣行业格局日益呈现多元化的特点,从上游钢铁企业、制管企业等;到下游租赁企业、施工企业等;再到其它领域的风电企业、汽车企业等;众多的崭新企业加入行业投产试营。当前,盘扣规模较大企业年产能提升到10万吨以上,仅河北地区就达10余家,超级企业产能超过50万吨,代表性的企业有天津友发、江苏联江、建龙、山东时风、西城、震翔、常熟风范、江苏优美特、济南京华、易安德、宏信、宏德瑞林、河北胜华、亚联等。


二、行业基本情况


2021年,我国上半年建筑业同比增长8.6%,整体景气指数位于近年来的高位,外部形势较好。在内部市场,据协会统计,截止到2021年8月底,我国盘扣脚手架市场存量约1900万吨,盘扣生产、租赁、上下游配件企业1700家左右。
(一)盘扣调研企业地区分布及特点


全国盘扣区域调研示意参考图本次调研参与企业110余家;钡厍谴撑炭劢攀旨苤圃旎,产业链极为完善,整架和零配件生产、批发零售、租赁、设备生产、施工一体化、仓储、物流,规模优势明显,具有较强的盘扣产业链辐射能力,为调研的重点地区之一,占比43.2%;厍梅⒋,江苏、浙江领跑全国建筑业,同时也是盘扣脚手架的制造基地,政策推广先发区域,市场需求旺盛,监管体系完善,占比25.4%;系厍愣、福建经济基础较好,大湾区基础设施互联互通需求强劲,约占9.3%;华中地区日益成为盘扣新的增长热点,随着北部企业的南迁跨域经营,盘扣应用发展迅速,规模日增,约占8.5%。东北地区目前有着几家大型盘扣企业的进入,市场正在逐步突破,约占7.6%;西北地区、西南地区盘扣市场随着大型国有企业,大中型承包企业的带动,盘扣在桥梁、隧道、大型工程得到广泛应用,民建领域尚待进一步开发,约占5.9%。
(二)盘扣企业产销类型分布

本次调研盘扣纯生产、销售企业占比16%、纯租赁企业占比46%、生产租赁一体化企业占比18%、****化承包企业占比17%,施工总承包企业占3%。盘扣生产新增的企业在向下游承接租赁施工的能力仍有欠缺,集中为纯生产、销售的模式,但也有着产业链上游降维的成本优势。****化承包的企业占比增加,纯租赁企业开始向下游承包延伸成为部分企业的转型之策。


据统计,市场上Φ48盘扣占比约75.2%,Φ60占比约24.8%。约有46.4%的企业经营Φ48的盘扣,17.9%的企业经营Φ60的盘扣,35.7%的企业同时经营Φ48和Φ60的盘扣。
(四)盘扣租赁价格

盘扣租赁价格连续两年持续下滑。由于产品差异、付款方式的不同,租赁价格存在一定差异。在2019年的价格高点,盘扣日租金11元以上仍占有相当比例,****可达12元甚至13元。而当前71.4%的企业租赁价格位于8-9元/吨/天,20%的企业租赁价格低于7元。本次统计仅有8.6%的企业租赁价格位于9-11元/吨/天,而上年度同期数据为40.7%,租赁价格降幅巨大。


(五)盘扣镀锌价格受大宗材料价格上涨的影响,锌的价格大幅上涨,当前价格位于22500元/吨左右,较去年同期增长4000元/吨。而调研发现,由于激烈的市场竞争,57.3%的镀锌价格位于1400元以下,29.1%的镀锌价格在1400-1600元,11.8%的镀锌价格位于1600-1800元。

一方面,镀锌设备的自动化、机械化、环保一体化升级及工艺改进,使盘扣镀锌效率大幅提升;另一方面,盘扣生产企业和镀锌企业经营困难,部分地区镀层厚度变薄的风险在增加,为压缩成本,吹镀等其它较薄镀锌工艺采用率在提升。
(六)盘扣工程承包价格盘扣承包价格按照施工周期的不同,45天-50天周期不等计算,价格位于20-26元/立方米之间。据统计,52.4%的企业与同期基本持平,9.9%的企业承包费用增加,37.6%的企业承包价格降低。
(七)2021年盘扣企业经营运行态势1、2021年1-8月企业的总体经营情况与去年同期对比


宏观上看,42.9%的企业经营业绩要好于去年,37.1%的企业今年经营状况与去年持平,20%的企业营收下降。需要指出的是,由于盘扣销售价格较去年同期有了大幅上涨,营收数据略显保守,同时本次调研中有部分产能新拓张的企业,因此,盘扣生产企业的形势仍然非常严峻。
2、新签合同订单较去年同期

盘扣企业新签合同订单37.1%较去年订单增加,48.6%与去年同期持平,14.3%的合同订单减少。
3、存货数量较去年同期

从盘扣库存指数与新订单指数关联分析来看,2021年盘扣市场整体经营难度明显增加?獯嬖黾诱急任40%,基本持平比例占37.1%,存货减少比例占22.9%。企业面临着激烈的市场竞争,经营难度加大,库存仍然居于高位。由于资金成本增加,库存压力带来了更高的资金贷款压力。
4、员工数量同期对比

盘扣全产业链经营企业员工数量51.4%企业员工数量增加,40%基本持平,仅有8.6%数量减少。

在回款难度方面,仅有5.7%的企业表示回款难度降低。45.7%的企业表示回款难度增加。48.6%的企业表示与去年基本持平。随着预付款比例一直在降低,而回款难度持续增加,意味着盘扣拖欠款项极大地吞噬了经营利润。资金周转的放缓,意味着账面利润和计算利润与实际利润仍有较大差异,实际利润极低,因此,新的盘扣经营者建议慎入。

三、行业困境与挑战


(一)过剩风险加剧,经营热战拉开序幕
盘扣的市场规模是广阔的,但不是无限的。盘扣属于耐久性周转材料,具有较长的产品生命周期,需要10多年才能循环回收(国外寿命可达20年以上),这意味着短期内市场将为累积增量。当前,盘扣热资涌入过快,产能急剧扩张,过剩风险快速加剧,经营热战已经拉开序幕。据协会调研了多位行业专家预判,盘扣的未来增长将急速放缓。2021年5月份以来,盘扣生产企业产能开工率明显不足,很多盘扣企业开工率不足50%,在传统盘扣生产基地,极个别地区开工率甚至低至30%。盘扣同质化现象严重,价格品质等级并没有拉开,一方面,销售冷淡,过高的原材料成本,生产企业利润极为微;另一方面,租赁价格不断下探,价格战日益激烈,行业企业极有可能面临着洗牌重塑的风险。
(二)竞争过于激烈,低质产品冲击市场在激烈的市场竞争中,优质企业很难独善其身,将随时面对着各种方方面面竞争的压力。由于产品标准很难全方位落实到位,容易造成产品生产端的品质失控,继而引发价格失控。首先是盘扣的源头生产,在钢材不断攀升的背景下,客户和生产商将价格博弈压降到成本生存线附近。有时不得不为了价格,降低生产品质要求!耙恍┛突厥庖笪颐蔷褪钦飧黾鄹窆┗,高了就换供货商。我们根本不敢议价,意向客户本来就少,一旦拒绝这些客户,就意味着生产线的停工;”其次,是租赁市场的倒逼,原材越来越贵,而租金一降再降,回报周期已经拉长到4-6年。如果租赁报价稍高,客户将即刻流失,只能向上游传导压降购置成本;再次,是市场的配货机制不完善,相较于钢管扣件,盘扣多方供货互掺的比例大大降低,但是仍存在着优质产品进场,劣质产品回场的风险。
(三)市场发展低于预期,回款艰难利润吞噬脚手架市场原本已是竞争激烈的红海市场,扣件式脚手架、轮扣、碗扣已是供过于求的过剩市场竞争,正因为传统脚手架的激烈竞争,才出现壁厚、品质不断降低的“碗扣之殇”。在****各政府部门对安全和质量提升的高度重视下,推广盘扣式脚手架的地方政策陆续发布,然而,这种盘扣市场假象“真空”迅速被新的热资进场,传统的脚手架企业转型填满,迅速饱和,呈现比传统脚手架市场更加激烈的态势。有些观点认为,不同的模架产品有不同的应用场景、不同的互补优势。传统的脚手架类型丰富,经济实惠,国际上各类脚手架均应用广泛,存在即合理;另一些观点认为,市场上的传统产品不合格率较高,盘扣推广更加安全等。这些争论各有道理和立场,但扣件式等脚手架的通用性仍有其不可替代性,盘扣式脚手架的市场占有率一定会攀升,但是**终的市场占有率也恐怕不及市场的预测那么高。盘扣价格高达8千元左右,市场竞争激烈必然使租金更低,空租期更长,物流、仓储、人工管理费用更高。宏观上看,今年上游建设企业经营并不乐观,资金周转困难,不排除向下游压缩、放缓盘扣企业租赁费用的风险。盘扣企业被迫让利,首付款比例已一降再降,而行业按时付款,进度付款,退场及时追款的难度依然较大,侵蚀掉本已微薄的利润。

四、盘扣调研启示和对策


(一)呼吁政府降低税费,减负固本,促进安全转型升级
建筑业是伤亡频发的行业,长期以来,高空坠落和模板脚手架事故一直居于建筑业伤亡之首。脚手架行业是典型的高空作业,高危作业,每年各种人员伤亡事故时时发生。由于种种历史原因,传统扣件、碗扣等各类脚手架不能符合标准要求,不合格率较高,存在很多安全风险。十四五对“安全****,生命****”提出了更高要求,应把脚手架行业作为供给侧改革的“政策加持”行业,政策助力脚手架行业“减负优化迭代”。脚手架全行业税费优化减免仍有调整空间,特别是盘扣脚手架产业链环节较多,降低成本有助于行业生产、租赁、施工生态优化,推广盘扣对保障生命安全,降低建筑业伤亡率有着重要意义。
(二)维护行业美誉,规范产品质量,加强检测和监管维护行业美誉,需要各方推进行业自律,筑牢产品标准底线,齐心协力积极作为。在全国部分地区,出现数起伪劣盘扣产品,以次充好,以假乱真,以Q235代替Q355钢材,以废旧边角料代替盘扣****圆盘,镀锌质量、厚度不合格等现象,伪劣产品低价恶意竞争,扰乱市场秩序,造成极大的施工安全风险。浙江、江苏等地的质量监督部门,以高度严谨负责的监管举措,及时发现、纠正了市场上以次充好,低性能材料盘扣进入市场。2021年2月,苏州市住建局发布<<关于建立盘扣式钢管支架构件进场检测监管制度的通知>>,率先垂范制定了入场检测、中期抽测、全程监控的措施,杭州、南通等地监管政策日益精准,为优质的盘扣企业提供了更加公平的市场环境。建立盘扣质量可追溯体系至关重要,产品标识应更加完善。同时,盘扣企业要积极向协会、监管部门举报违规行为,共同维护市场环境。模架协会积极倡导“盘扣优选”计划,加快建立盘扣产品认证体系,从更高标准体系建设出发,将盘扣质量分层分类,打造品质级、标准级等不同层级产品市场。我们坚信,在各方共同努力下,优质盘扣将迎来更好的市场空间。
(三)坚定信心,奋发作为,挖潜增盈2021年,盘扣大中型生产企业的产能已超过500万吨,全行业产能增长过快。装配式建筑、钢结构、爬架也会对盘扣市场带来冲击,未来盘扣的市场增量不容乐观,增量下行风险逐步加大。面对新的盘扣行业格局,面对复杂的竞争形势,打铁还需自身硬。企业要积极应变,奋发有为,积极探索新思路、新方法,建设新优势。整体来看,未来几年,盘扣式脚手架需求总量仍在增加。目前我国建筑业正处于转型升级关键时期,十四五的规划必然带来对工程建设产品的品质和安全的更高要求,从技术先进性出发,盘扣式脚手架优异的产品性能,必然将赢得更大的市场空间。与之相应的是,由于盘扣行业的制造技术、产能扩张、管理模式都来到了成熟期,供给充沛,市场竞争将极为激烈。

一方面,****企业要深挖自身潜能,优化生产组织,优化人员、物资管理,抓好承包细节,合理安排资源调度方向;另一方面,要把握行业趋势,提前判断价格变化,精准筹备;同时,要深刻理解市场规律,盘扣受政策的推动影响较大,以上海、苏州、杭州为例,盘扣推广政策的颁布都助推了一个市场小高峰,公司经营要在盘扣未推广而有潜力地区先手筹划,横向到边,纵向到底,寻求自身精准切入市场模式;对上下游的生产、仓储、物流、租赁、施工承包一体化,应做到心中有数,进退有度。
脚手架行业有着自己特有的周期性波动特征,从碗扣的兴衰,至轮扣的沉浮,再到2015-2017年租赁周期的冷淡。在前景不透明的展望中,****的盘扣从业者,应砥砺内修,未雨绸缪,针对性地开疆拓土,只要持续不断地付出努力,就一定能够开拓光明的未来。


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